Love in the Moonlight |

Kentteki herkes Hong Sam-nom'u para için her şeyi yapabilecek biri olarak tanır. Ama onu evlat edinmiş olan babası Sam-nom'u başka bir adla tanımaktadır.

Diğer harem ağası adayları üç sınavı geçmek için ellerinden geleni yaparken Sam-nom, başarısız olmaya gayret eder. Ama biri, onun sarayda kalmasını garantilemek ister.

Sam-nom boş olarak verdiği cevap kağıdı için aldığı sınav sonucunu görünce şaşırır. Kralın akli durumu ise giderek dengesizleşmektedir.

Kralın yaklaşan doğum günü için düzenlenen şölende veliaht prens, memnun edilmelerinin zorluğuyla tanınan Qing elçilerinden geçici kral olmak için izin istemeyi planlar.

Tekli dans gerçekleştiren gizemli kadının nereden geldiğini ve kim olduğunu kimse bilmemektedir. Sam-nom, Fener Festivali'ne gitmek için izin ister.

Veliaht prensin Sam-nom'a karşı tavırları tamamen değişir. Qing elçileriyle konuşan harem ağası Ma, onlara Joseon'da en fazla arzuladıkları şeyi getirebileceğini söyler.

Sarayda hem veliaht prensin kadınlardan hoşlanmadığına hem de harem ağaları ile saray hizmetçileri arasında ilişki yaşandığına dair dedikodular yayılır.

Sam-nom, veliaht prensin yaptığı itiraf karşısında buruk bir sevinç yaşar. Veliaht prens ve Başbakan Kim, ulusal memurluk sınavları konusunda karşı karşıya gelir.

Sam-nom, veliaht prensin sarayından uzak durmaya başlar. Veliaht prens onu, Cariye Park'ın hanesinde bulur. Prenses Yeongeun ise burada ortadan kaybolmuştur.

Başkentte siyasi huzursuzluk hüküm sürerken kral, veliaht prensi önceden belirlediği adayla evlendirme işini hızlandırmaya karar verir.

Veliaht prens, vatan hainliğiyle suçlanan genç kızı savunur. Ancak kralın yemeğinde bulunan zehrin kızın babasıyla ilgisi ortaya çıkar.

Ra-on'un yaptıkları annesini kaygılandırır. Veliaht prens, Kim ailesinden bir bakanın yolsuzluk yaptığına dair kanıt bulur.

Sarayda kalmasının tehlikeli olacağının farkına varan Ra-on ayrılmak için gizlice hazırlanır. Veliaht prens kaçan saldırganın aranmasını emreder.

Ra-on'un yokluğu, veliaht prensi derinden etkiler. Baş harem ağası, Byeong-yeon'a Ra-on'un nerede olması gerektiğini hatırlatır. Kraliçe doğum yapar.

Veliaht prens, Ra-on'un asıl niyetinin ne olduğunu bilmek ister. Baş harem ağası, Baekwoon Grubu'nda bir hain olduğunu hisseder.

Hong Gyeong-rae'nin geri dönüşüyle ilgili haberler herkesi şoke eder. Hayatını tehlikeye atsa da Ra-on, babasıyla buluşmak için saraya tekrar girmek ister.

Hong Gyeong-rae'nin sorgulanması sırasında yaşanan kaostan bir ay sonra Başbakan Kim, kraliçeye bebek yaştaki oğlunun kısa süre sonra veliaht prens olacağını söyler.

Jeong Yak-yong, veliaht prensi tedavi etmesi için saraya çağrılır. Kimliğini gizleyen Ra-on onunla birlikte saraya girer. Söylentilere göre veliaht prens ölmek üzeredir.